Financial Fitness Passport

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〜とは何ですか？ Financial Fitness Passport?

Financial Fitness Passport は AI 駆動のファイナンシャルガイダンスソフトウェアです。家計の健康状態を把握し、退職後の計画、借金の管理、そして目標達成をサポートします。パーソナライズされた Passport Score、独自の Retirement Number 計算機、AI ファイナンシャルコーチの Penny を組み合わせています——銀行口座の連携は不要です。

使い方 Financial Fitness Passport?

1. 収入、貯蓄、借金、目標などの基本情報を入力します。銀行口座の連携は不要です。2. AI エンジンが Passport Score と Retirement Number を計算します。3. 借金、保険、相続、投資の各モジュールを含む、パーソナライズされたロードマップを受け取ります。4. バッジ、計算機、Penny AI コーチングで進捗を追跡します。

Financial Fitness Passport 主な機能

仮 Passport Score

0 から 100 の単一指標で、今の財務状況を把握できます。無料で確認でき、Pro では改善のためのロードマップが利用できます。

Retirement Number™ 退職指標

理想的な退職生活に必要な資金まで、あとどれくらいかを正確に示す独自指標です。達成率と 100% への道筋を確認できます。

Penny™ AI ファイナンシャルコーチ

Pro 限定の AI パートナーです。平易な言葉で状況を説明し、シミュレーションを実行し、保険や相続書類などの書類を解説します。

キャッシュフローと借金返済計画

全 50 州対応の税務計算機で収入と支出を管理し、スノーボール法やアバランチ法を使った借金返済計画を立てます。

ファイナンシャル計算機スイート

生命保険、障害保険、住宅ローンなど、6 つのプロ仕様計算機を備えています。ツールチップ付きで即座に結果が得られます。

進捗追跡とアカデミー

マイルストーンを達成してブロンズからプラチナまでのバッジを獲得し、インタラクティブな教育アカデミーと用語集で学習を続けられます。

Financial Fitness Passport ユースケース

大きな金銭的決定をする前に、Passport Score で自分の財務状況を把握します。

パーソナライズされた Retirement Number とシナリオ分析で退職計画を立てます。

スノーボール法やアバランチ法を使って借金を早く返済し、マイルストーンバッジを解除します。

企業は従業員向けの財務ウェルネス福利厚生として、HR レポート付きで導入できます。

アドバイザーや銀行は、顧客エンゲージメントや共同ブランドの財務ウェルネスに利用できます。

Financial Fitness Passport よくある質問

Financial Fitness Passport とは何ですか？

AI 駆動のファイナンシャルガイダンスソフトウェアで、財務健康状態の把握、退職準備、借金管理、財務目標の達成を支援します。パーソナライズされた Passport Score、独自の Retirement Number™ 計算機、AI コーチングを備えています。

銀行口座の連携は必要ですか？

不要です。Financial Fitness Passport はプライバシーを第一に設計されています。財務情報を手動で入力するため、データを完全に管理でき、銀行口座の連携は必要ありません。

Retirement Number™ とは何ですか？

理想的な退職生活に必要な資金まで、あとどれくらいかを正確に示す独自指標です。収入、貯蓄、投資、退職目標に基づいて、財務的独立への進捗を計算します。

無料版はありますか？

あります。無料プランでは、アカウント作成、オンボーディング自己評価、仮 Passport Score の取得が可能です。これで現在の財務状況を把握できます。完全なロードマップ、モジュール、計算機、Penny AI コーチングは Pro でご利用いただけます。

Pro には何が含まれますか？

Pro では完全な体験が利用できます。パーソナライズされたロードマップ、すべてのモジュール（キャッシュフロー、借金、緊急資金、保険、相続、投資）、Retirement Number™ 計算機、6 つのファイナンシャル計算機スイート、Penny™ AI コーチと書類分析、Progress Interpreter、ファイナンシャルゴールプランナー、教育アカデミー、匿名ベンチマーク、PDF エクスポート、優先サポートが含まれます。